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香港电灯发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.25%，总认购超22.5亿美元久期财经讯，银川通联资本投资运营有限公司(YinchuanTonglianCapitalInvestmentOperationCo.,Ltd.，简称“银川通联资本”
香港电灯发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.25%，总认购超22.5亿美元
久期财经讯，银川通联资本投资运营有限公司(Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.，简称“银川通联资本”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：银川通联资本投资运营有限公司
发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
Offering：高级无抵押固定利率债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年
初始指导价：4.75%区域
资金用途：为现有债务进行再融资
其他条款：香港交易所上市;英国法;最小面值/增量为20万美元/1000美元
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2020年6月10日
独家全球协调人：招商永隆银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际(B&D)、交银国际、光银国际、中达证券、中信银行国际、中金公司、招商证券(香港)、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰金融控股(香港)、浦银国际
丁夕